agustín, un misionero español a la antigua usanza, y anselmo, el último gran hechicero de baja california, llevan más de veinte años enfrentados por el liderazgo moral de un pueblecito mexicano.en los ángeles, muriel, una ambiciosa y seductora ejecutiva de una multinacional de publicidad, descubre los poderes de lucía, la nieta de anselmo. la capacidad sobrenatural de la joven mexicana para ver lo que hacen los demás se convierte en el instrumento principal de la audaz publicista en su obsesiva lucha por el poder.
